Plus de SSD NAND dans moins de mains alors que l’offre Kioxia de 20 millions de dollars de WD est probable

Western Digital s’apprête à racheter son rival japonais Kioxia pour la somme substantielle de 20 millions de dollars, selon le le journal Wall Street.

Des rumeurs circulent depuis le début de l’année selon lesquelles Kioxia serait racheté par l’un de ses concurrents. Micron était jusqu’à récemment le repreneur présumé, mais la fusion de Kioxia et Western Digital apparaît plus logique compte tenu des partenariats entre les deux sociétés, qui voient Puces SSD NAND fabriqués dans une usine combinée, par exemple.

Selon les chiffres de l’analyste TrendForce, Kioxia et Western Digital sont les deuxième et troisième fabricants de SSD les plus importants, avec respectivement 18,3 % et 14,7 % du marché. Le numéro un est Samsung avec 34% du marché. Mathématiquement, la combinaison des deux challengers devrait les placer à peu près au même niveau que le leader du marché.

L’acquisition de Western Digital-Kioxia – jugée très probable par les analystes – ferait suite à la récente vente d’Intel Flash NAND activité à SK Hynix de Corée du Sud pour 9 millions de dollars. Cette acquisition a permis à SK Hynix de s’emparer de 19% du marché des SSD (12,3% + 6,7%) et de se classer deuxième parmi les fournisseurs, mais il reviendra en troisième si Western Digital et Kioxia s’associent.

Micron, auparavant numéro quatre dans les six grands fabricants de NAND, soutiendra un nouveau classement de quatre membres avec 9,8 % du marché, derrière Samsung, Western Digital plus Kioxia et SK Hynix plus la NAND d’Intel.

Il est à noter que, selon les résultats les plus récents, SSD la production ne représentait qu’environ un quart des activités de Micron. Environ les trois quarts (73 %) de son chiffre d’affaires du dernier trimestre sont le résultat des ventes de composants de mémoire DRAM.

En fait, les performances de Micron dans le SSD marché a été médiocre, notamment en raison de son incapacité à fournir de gros volumes aux hyperscalers cloud alors qu’elle vend des produits d’entrée de gamme au grand public.

En dehors du grand six/quatre, les petits fabricants (YMTC etc) représentent 2,8% du marché au total. TrendForce souligne qu’il y a une croissance ici, avec un chiffre d’affaires trimestriel augmentant à 48,6 % en glissement annuel.

Selon TrendForce, les derniers chiffres trimestriels des principaux fournisseurs de SSD sont répartis ainsi :

• Samsung : 5,59 M$ de chiffre d’affaires trimestriel, ce qui représente une croissance annuelle de 12,5% et 8% de produits vendus en plus.
• Kioxia : Chiffre d’affaires de 3,01 M$, croissance du chiffre d’affaires de 8,5% sur 3% de produits vendus en plus.
• Western Digital : Chiffre d’affaires de 2,42 M$, croissance du chiffre d’affaires de 11,2% sur 4% de produits vendus en plus.
• SK Hynix : Chiffre d’affaires de 2,02 millions de dollars, croissance du chiffre d’affaires de 10,8 % sur 3 % de produits vendus en plus.
• Micron : 1,8 M$ de chiffre d’affaires, 9,8% de croissance du chiffre d’affaires sur 7% de produits vendus en plus.
• Intel : chiffre d’affaires de 1,01 M$, avec une baisse de 0,8 % du chiffre d’affaires et une baisse de 10 % des produits vendus.

L’innovation avance

En termes de technologie, les fournisseurs prévoient quelques améliorations au cours des prochains mois. Tout d’abord, ils vont tous se standardiser sur SSD NVME pour le PCIe 4.0 bus, qui fournira un débit de 7 Go/s (sur quatre canaux), soit le double de la capacité de PCIe 3.0.

La capacité dépendra du nombre de couches de cellules NAND que les fournisseurs peuvent réaliser avec succès dans la fabrication. Samsung est le plus avancé, avec des puces qui comprennent déjà 200 couches, dont 176 réalisées par SK Hynix et Micron. Western Digital et Kioxia sont limités à 162 couches bien qu’il y ait des promesses de 212 à partir de début 2022.

Entre autres innovations, les SSD seront disponibles en tant que produits « espace de noms zoné ». Autrement dit, avec la possibilité de regrouper les données dans des zones dédiées aux types d’application. Un tel zonage vise à garantir un accès SSD rapide et une longue durée de vie. Dans ce domaine, Western Digital est le plus avancé, Samsung a promis de commercialiser des produits d’ici la fin de l’année et Micron devrait faire des annonces.