Les banques challenger gagnent en réputation dans la banque d’affaires

Les banques challenger numériques font tourner les têtes dans le secteur bancaire des entreprises, prouvant qu’elles sont plus que de simples applications conviviales.

De nouvelles banques avec une approche axée sur le numérique, souvent uniquement numérique, sont apparues au cours de la dernière décennie dans le cadre de la révolution des technologies financières (fintech) qui a vu les entreprises utiliser les dernières technologies numériques, telles que les applications mobiles et l’intelligence artificielle, pour fournir services financiers.

Ces banques sont conviviales et n’ont pas à supporter les coûts élevés d’exploitation d’une banque traditionnelle. Sans succursales et avec une fraction de la main-d’œuvre des banques traditionnelles, rendues possibles grâce à la technologie, ces banques construisent des bases de clients.

Cependant, ils sont souvent considérés comme un deuxième compte de dépenses, les clients effectuant la plupart de leurs opérations bancaires via une grande banque traditionnelle tout en utilisant la banque numérique pour leurs dépenses quotidiennes. Elles sont aussi traditionnellement considérées comme des banques pour les jeunes générations férus de technologie.

Cependant, cela est en train de changer et a été mis en évidence par le dernier classement de satisfaction de la clientèle bancaire des petites et moyennes entreprises (PME) de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA). À l’aide de chiffres compilés par BVA CDR, le CMA a indiqué que la banque challenger numérique Starling était en tête en termes de satisfaction client dans trois des quatre catégories dans lesquelles elle était classée.

Starling était en tête du classement général de la qualité de service et était la banque la plus susceptible d’être recommandée à d’autres PME par les clients commerciaux existants. Handelsbanken a terminé deuxième et Metro Bank troisième, dans la même catégorie.

Starling s’est également classée première dans la catégorie des services bancaires en ligne et mobiles, avec Barclays deuxième et Metro Bank troisième, et était considérée comme la meilleure banque d’affaires pour les services de découvert et de prêt, Metro Bank deuxième et Handelsbanken troisième.

Seule Handelsbanken surclassait Starling en termes de gestion des relations/comptes et dans cette catégorie, qui impliquait les niveaux de service en agence, Starling n’était pas classée car elle n’avait pas d’agence.

La banque basée sur des applications Starling, qui atteint le statut de licorne plus tôt cette année, a reçu sa licence bancaire au Royaume-Uni en 2015 en tant que l’une des nouvelles banques challenger axées sur la technologie. En octobre 2020, elle est devenue la première banque challenger britannique à réaliser des bénéfices lorsqu’elle a annoncé un bénéfice mensuel de 800 000 £.

David Bannister, analyste en chef chez Bloor Research, n’est pas surpris du succès de Starling dans le secteur bancaire des entreprises. “Le fait d’être classé en tête est vraiment intéressant”, a-t-il déclaré. “Anne Boden, qui a créé Starling, venait du milieu bancaire de gros, travaillait auparavant pour ABN Amro et RBS et elle a toujours dit que l’objectif était de se lancer dans la banque d’affaires.”

Bannister a déclaré que Starling était un peu une exception car elle avait toujours prévu de se lancer dans la banque d’affaires.

Il a ajouté que les choses changent et que la technologie qui n’était autrefois abordable que pour les grandes banques traditionnelles est désormais disponible pour les petits challengers. “Par exemple, le coût des systèmes de gestion de trésorerie et des opérations de change pour les entreprises internationales vient de chuter”, a-t-il déclaré.

De nombreuses fintech proposent également des services aux entreprises, généralement de petites entreprises au départ, a déclaré Bannister. Il s’agit notamment des services de facturation et de l’intégration des services bancaires aux systèmes comptables.

Celent analyste Kieran Hines a déclaré Starling s’est concentré assez fortement sur la qualité de son offre aux PME et commence à en récolter les fruits. “Ils ne sont pas seuls, cependant, et il y a un sentiment d’urgence croissant quant à la nécessité pour les banques établies de renforcer leurs propres offres”, a-t-il ajouté.

Hines a déclaré que les clients des PME sont difficiles à servir pour les banques, car les besoins des entreprises différeront énormément en fonction de facteurs tels que le secteur, la taille et la stratégie de chacun.

« Les banques établies ont toujours eu du mal à répondre aux exigences spécifiques de ce groupe de clients, et les services bancaires ne sont qu’une partie de la gamme de services et d’outils différents dont une entreprise a besoin pour fonctionner », a-t-il ajouté. “En effet, cela fait du segment des PME une grande opportunité pour les fournisseurs qui peuvent obtenir le bon modèle.”

Hines a déclaré qu’au cours de plusieurs années, la qualité des offres de services pour les PME des prestataires non bancaires a continué de s’améliorer. “Beaucoup d’entre eux commencent à s’orienter vers l’offre de services qui empiètent sur le territoire traditionnellement offert par les banques”, a-t-il déclaré. « La banque ouverte a contribué à accélérer cela, mais c’était une tendance qui était déjà en marche. »

La pandémie de Covid-19 a poussé les entreprises à leurs limites et les derniers chiffres sont une mesure de la façon dont les banques ont soutenu leurs entreprises et leurs clients particuliers, selon Adam Land, directeur principal de la CMA.

“L’année dernière a exercé une pression financière sur de nombreuses personnes et petites entreprises, et il s’agit du premier ensemble complet de résultats reflétant la manière dont les banques ont soutenu leurs clients pendant cette période difficile”, a-t-il déclaré. « Si le service et la qualité offerts par votre banque n’ont pas été à la hauteur, vous pourrez peut-être faire mieux.

Bloor’s Bannister a déclaré qu’il y avait déjà des niveaux élevés d’insatisfaction à l’égard des services bancaires aux entreprises, certaines recherches montrant que jusqu’à 90 % des entreprises sont prêtes à changer de fournisseur.

En utilisant chiffres d’Ipsos Mori, la CMA a également signalé que pour la qualité globale du service pour les services bancaires personnels, Starling était classé troisième, son compatriote Monzo occupant la première place et First Direct venant en deuxième position. Barclays s’est classée sixième, NatWest et HSBC se classaient ensemble 10e, tandis que TSB et RBS étaient respectivement 15e et 16e.