Des résultats sains sur l’assouplissement du Covid
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Les dernières semaines ont vu les résultats trimestriels révélés par Dell, NetApp et Pure Storage qui correspondent aux ventes réalisées au cours de l’été, alors que l’activité a augmenté après les 18 premiers mois de la pandémie.
Au niveau des gros titres, Dell reste le fournisseur de stockage, malgré des résultats quelque peu stagnants d’une année sur l’autre. Ses produits milieu de gamme ont fait preuve d’un certain dynamisme mais cela est contrebalancé par des performances médiocres dans le haut de gamme.
Dans le même temps, NetApp et Pure Storage ont enregistré une croissance de 23 % de leurs produits de baies 100 % flash. Pure Storage a également indiqué une croissance de 200 % de ses produits d’entrée de gamme basés sur Flash QLC.
Le flash QLC est le moins cher et le moins performant E/S termes des générations flash NAND, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose car cela présente des avantages utiles pour le stockage à long terme des données qui ne nécessitent pas beaucoup de cycles de lecture/écriture.
Les bénéfices de QLC correspondent à de nombreux besoins de stockage, y compris chez les fournisseurs de cloud, gros consommateurs d’infrastructures avec des besoins qui demandent souvent le meilleur rapport prix/capacité mais avec peu d’E/S.
Le cloud est minoritaire parmi ces fournisseurs établis d’équipements de centres de données.
Cela dit, selon NetApp ses services de cloud public sont ceux où les ventes croissent le plus rapidement.
Dell : en tête du peloton malgré le rétrécissement haut de gamme
Dell se situe toujours au sommet du marché des baies de stockage avec des ventes trimestrielles de 4 milliards de dollars au 1T22. Bien que ce soit 1% de moins qu’il y a un an.
Selon Dell, ses baies milieu de gamme, principalement la gamme PowerStore, ont vu leurs ventes grimper de 17 % en glissement annuel, tandis que ses infrastructure hyperconvergée des produits comme VxRail ont déclaré 34 % de plus de revenus. D’un autre côté, c’est dans le haut de gamme – comme PowerMax – où une baisse des revenus s’est produite, mais les détails n’ont pas été divulgués.
« En haut de gamme, nous détenons 42 % du marché », a déclaré le directeur général de l’activité datacenter, Jeff Clarke. « Mais c’est un marché qui fonctionne sur des cycles longs et il y a un an, les achats des entreprises pour ce type de produit étaient en hausse. Maintenant, ils sont plus bas. Nos ventes ont baissé tout comme chez nos concurrents qui vendent ce type de produit.
Selon la dernière étude de marché réalisée par IDC, publiée juste avant les résultats de Dell, la société a réalisé une part de 32,3 % des ventes sur le marché des baies de stockage. Cela se répartit en parts de 36,8 % pour le 100 % flash, 33,1 % pour l’infrastructure hyperconvergée, 13,6 % pour les logiciels de stockage et 50,7 % du marché des appliances de sauvegarde.
Les produits de stockage de Dell font partie de son Infrastructure Solutions Group, qui vend également des équipements de serveur et de réseau. Cette division a réalisé un chiffre d’affaires de 8,4 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 3 % sur un an.
À l’échelle de l’entreprise, Dell a réalisé un chiffre d’affaires de 26,1 milliards de dollars, soit une croissance de 15 % sur un an, pour un bénéfice global de 1,4 milliard de dollars, ce qui représente une croissance de 21 % sur un an.
Son groupe de solutions clients, PC, etc., a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 14,3 milliards de dollars (croissance de 27 % en glissement annuel), tandis que le chiffre d’affaires de la filiale VMware était de 3,1 milliards de dollars (croissance de 8 % en glissement annuel).
NetApp : Cloud public chaud
Les derniers trimestres (1T22) de NetApp affichent un chiffre d’affaires de 1,46 milliard de dollars (+12% en glissement annuel) et un bénéfice de 202 millions de dollars (+162,3% en glissement annuel). Parmi ces résultats, les services vendus via des fournisseurs de cloud public ont enregistré des revenus de 79 millions de dollars.
Ces services comprennent des produits de baies de stockage virtuel comme Cloud Volumes, l’outil d’administration Cloud Insights et le service de tarification du cloud piloté par Spot AI.
Le chiffre d’affaires des services cloud, à 79 millions de dollars, n’est pas beaucoup par rapport au reste, mais ce chiffre absolu masque une croissance de 155% en glissement annuel à partir de 31 millions de dollars, NetApp prévoyant de l’augmenter au cours des prochains trimestres.
« Nos services de cloud public nous permettent de participer à la croissance économique galopante du cloud », a déclaré George Kurian, PDG de NetApp, lors d’un appel avec des analystes financiers. « Cela fait de NetApp un partenaire stratégique pour les entreprises clientes, et cela nous permet de grignoter des parties du marché en complément de notre activité historique de datacenter. »
Le reste, représentant 1,38 milliard de dollars, est regroupé par NetApp en tant que « cloud hybride », ce qui montre son intention en termes de marketing de positionner des produits autour de ses déclarants Ontap OS et Stockage d’objets StorageGrid vers des projets de cloud hybride.
Parmi ces produits, conçus pour être déployés dans les centres de données, ses baies 100 % flash basées sur Ontap sont celles qui ont enregistré la plus forte croissance, en hausse de 23 % en glissement annuel.
Selon IDC, NetApp se classe au deuxième rang des fabricants de baies de stockage avec 10,9 % du marché.
Stockage pur : 3 fois plus de FlashArray//C vendus
Pure Storage est l’un des six principaux acteurs du stockage qui a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 498,8 millions de dollars. Cela n’a toutefois pas permis à Pure d’éponger des pertes de 45,3 millions de dollars ce trimestre, notamment en raison des dépenses sur l’achat du spécialiste des logiciels de stockage de conteneurs Portworx.
Cela dit, Pure a réalisé une croissance des ventes de 23% dans ses résultats du 2T22 par rapport à la même période l’année dernière, ce qui était la plus forte croissance du marché et la meilleure de l’histoire de l’entreprise.
“Franchement, nous nous attendons à battre des records de revenus chaque trimestre, mais cela a été extraordinaire”, a déclaré Charles Giancarlo, PDG de Pure Storage, s’adressant aux analystes financiers. « Il a dépassé nos attentes. »
En creusant dans les détails, les ventes de FlashArray//C d’entrée de gamme ont triplé, tout comme les ventes de licences du logiciel de stockage de conteneurs Portworx. De plus, la vente d’abonnements via le Pure-as-a-service l’offre a également triplé, avec un chiffre d’affaires trimestriel de 171,9 M$ et comprenant un tiers des contacts signés avec les clients.
Pure Storage a déclaré avoir ajouté 380 nouveaux clients au cours du trimestre, avec un total désormais estimé à environ 10 000 organisations. Ses 10 plus gros clients ont contribué à 20 % du chiffre d’affaires trimestriel de Pure.
Pure Storage est optimiste, le PDG Giancarlo s’attendant à un chiffre d’affaires de 530 millions de dollars pour le prochain trimestre, ce qui correspondrait à une croissance record de 29% en glissement annuel. Cette prédiction est basée sur la conclusion « presque certaine » d’un contrat de 10 millions de dollars de FlashArray//C avec un grand fournisseur de cloud.
“Le dernier bastion du disque dur fait partie des fournisseurs de cloud”, a déclaré Giancarlo. « La grande majorité de leur stockage était jusqu’à présent sur des disques durs. Mais nous pensons qu’un moment charnière est venu où ils commenceront à déployer des baies SSD. »
« C’est une excellente opportunité pour nous, car ce que nous pouvons réaliser avec les grands fournisseurs de cloud peut être répété parmi le reste des fournisseurs de cloud. »
