La fintech nordique pourrait mener le monde
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Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre. Bien que le Brexit soit désormais un thème dépassé, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) continue d’avoir des effets – positifs et négatifs – sur un large éventail de secteurs.
L’une de ces industries est la fintech. Un nombre important d’entreprises fintech ont commencé au Royaume-Uni avant de s’étendre dans les pays de l’UE. Beaucoup d’entre eux sont toujours forts, certains sont presque connus, et pas seulement dans leur Grande-Bretagne natale.
Cependant, le Brexit a posé des défis supplémentaires aux entreprises de technologie financière basées au Royaume-Uni qui opèrent déjà ou souhaitent opérer dans l’UE. Les défis ne sont pas insurmontables, et la législation régissant tous les aspects d’entre eux est en cours au moment de la rédaction ; les problèmes de protection des données étant les plus récents à avoir été largement résolus. Mais des défis demeurent.
Ce vent contraire législatif incertain pour les entreprises basées au Royaume-Uni a donné un coup de pouce bienvenu aux entreprises de technologie financière toujours basées dans l’UE, car elles peuvent opérer dans tous les États membres avec moins d’obstacles à franchir que leurs concurrents britanniques. Dans une certaine mesure, un concurrent majeur pour le succès des entreprises basées dans l’UE a été handicapé – que ce soit temporairement ou définitivement reste à voir.
Par exemple, la Lituanie s’est retrouvée un point focal pour la croissance de la fintech, prenant une partie du mou des entreprises basées au Royaume-Uni. Cependant, le Les pays nordiques connaissent eux aussi une forte croissance, et valent la peine d’être surveillés de près, non seulement pour eux-mêmes, mais en tant que modèles potentiels de la façon dont d’autres pays d’Europe pourraient évoluer au fil du temps.
L’une des raisons de la croissance de la fintech dans les pays nordiques est que les résidents et les citoyens de Norvège, de Suède, de Finlande, d’Islande et du Danemark ont tendance à maîtriser le numérique dans l’ensemble, avec certains des pourcentages les plus élevés d’adoption de nouvelles technologies et d’utilisation des services bancaires mobiles au monde.
Dans une certaine mesure, cela s’est produit grâce à la confiance dans le gouvernement, ce que les populations nordiques ont tendance à avoir davantage qu’ailleurs en Europe. C’est en grande partie parce que leurs gouvernements ont été dignes de confiance, accordant la priorité aux besoins de leurs citoyens.
Régimes de bien-être
Des programmes sociaux de soutien et des régimes de protection sociale généreux caractérisent cette région du monde. Les services bancaires mobiles et les technologies financières similaires sont soutenus et réglementés par les gouvernements ; les citoyens font confiance à leurs gouvernements ; les citoyens font donc confiance aux services bancaires mobiles et aux technologies financières similaires. Ce n’est pas si simple ni si universel, bien sûr, mais c’est plus vrai que dans la plupart des autres pays européens.
Ces mêmes gouvernements ont également accueilli – financièrement et en termes de ressources et de soutien logistique – les entreprises de technologie financière souhaitant s’implanter ou se relocaliser dans la région nordique. Subventions, avantages fiscaux, employés potentiels bien formés, réseaux à haut débit, bon niveau de vie : tout cela contribue à un écosystème attrayant pour les fintech et les banques ouvertes à la recherche d’un endroit pour s’installer et se développer.
Les exemples de réussite sont trop nombreux pour être comptés : une recherche de « boom nordique de la fintech » ne manque pas d’exemples dans toute la région.
Selon Manoj Chandra Jha, analyste principal des services cloud pour les pays nordiques et le Royaume-Uni chez Information Services Group : « L’écosystème fintech dans les régions nordiques continue d’être l’un des plus fructueux pour produire des licornes. De plus, l’augmentation des investissements […] et de nouvelles initiatives annoncées par les gouvernements des pays nordiques devraient simplifier le succès continu de la région fintech au cours des prochains trimestres. »
L’une des raisons de l’investissement en capital important dans les startups de cette région est due à leur concentration sur la création de produits de niche et perturbateurs sur les services de paiement et de prêt.
La croissance de la région n’est pas passée inaperçue ailleurs dans le monde. Les investisseurs riches en liquidités tournent autour et dans certains cas bondissent. Par exemple, Mastercard a récemment acquis la passerelle de paiement Nets, une acquisition qui lui donne plus d’influence et de levier dans la région en tant que partenaire de paiement pour les gouvernements, les institutions financières, les consommateurs et les entreprises.
“Il s’agit d’un exemple classique d’une société cotée au NASDAQ gardant un œil sur les startups de niche de la fintech et de la banque ouverte”, a déclaré Jha.
Tink acquisition
De plus, Visa a récemment a acquis la fintech suédoise open banking Tink pour 1,8 milliard d’euros.
Ce n’est pas seulement la banque ouverte qui se développe dans la région. La finance ouverte est la prochaine étape pour la fintech, offrant un accès intelligent aux services d’épargne, aux systèmes de retraite, aux investissements et aux prêts. Le cadre réglementaire de l’open finance est nouveau, même dans l’UE, et le cadre API nécessaire en est encore à ses balbutiements, mais l’écosystème des services financiers commence déjà à s’adapter en conséquence.
C’est un domaine qui mérite vraiment le terme « influence perturbatrice » et pas seulement dans les pays nordiques. Les services financiers traditionnels sont la quintessence de la stabilité et de l’immuabilité (malgré les événements occasionnels de resserrement du crédit mondial) et, par conséquent, ils sont mûrs pour le changement – ou du moins les sociétés de technologie financière le croient.
L’open finance ne fait que commencer à perturber l’ordre établi. Une fois que cela démarrera vraiment, il est probable que les pays nordiques bénéficieront d’une relation symbiotique sans doute unique : des consommateurs avertis en matière de technologie faisant confiance aux consommateurs utilisant des services fintech financiers ouverts, très agiles et rapidement déployés.
Mais c’est pour l’avenir. Aujourd’hui, c’est la banque ouverte qui est l’épine dorsale du boom fintech nordique. Jha a noté que les services de transfert bancaire et de paiement peer-to-peer se développent rapidement, le mobile étant largement préféré aux solutions plus archaïques, comme on pouvait s’y attendre compte tenu de la démographie technologique.
Il n’y a pas une seule raison spécifique de mettre en évidence les pays nordiques comme une région d’intérêt en ce qui concerne la croissance de la fintech et de l’open banking. Il s’agit plutôt d’une combinaison de facteurs qui devraient donner à la région une impulsion forte et soutenue au cours des années à venir.
“Les organisations bancaires et financières testent l’automatisation, l’analyse prédictive approfondie, les nouvelles plateformes de livraison, les services bancaires uniquement numériques, la blockchain et plus encore”, a déclaré Jha. « Ces changements aident les institutions à fournir des services de meilleure qualité à des prix inférieurs. » Cela a un effet transformationnel sur l’écosystème financier nordique. Pour l’instant du moins, c’est une région à surveiller.
