Les banques nordiques unissent leurs forces pour concurrencer les fintechs

Les banques nordiques sont de moins en moins contraintes et davantage axées sur les alliances dans leur approche pour contrer la croissance des entreprises de technologie financière (fintech) sur leurs marchés traditionnels.

1,8 milliard d’euros de Visa Europe acquisition en juin de la fintech suédoise open banking Tink était un rappel supplémentaire aux banques nordiques de l’ampleur du défi posé par les fintechs de plus en plus riches opérant dans leur arrière-cour.

Une présence croissante des fintech, qui intensifie la bataille pour les parts de marché et les clients, a produit un certain nombre de collaborations transfrontalières importantes entre les principales banques nordiques. L’alliance la plus marquante est menée par l’initiative P27 Nordic Payments (P27), qui a obtenu l’approbation de la fusion de la Commission européenne (CE) le 9 juillet pour établir une infrastructure et une plate-forme pannordiques de paiements en temps réel.

le Autorisation CE pour P27 marque une étape importante dans la création d’une infrastructure de paiement commune unique dans les pays nordiques. Soutenue par Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB et Swedbank, la plate-forme P27 est en passe de devenir la première plate-forme numérique au monde qui permet aux consommateurs et aux entreprises d’effectuer des paiements nationaux et transfrontaliers en temps réel, à la fois par lots et dans plusieurs devises.

« L’approbation de la CE est une étape importante pour P27. Nous construisons une plate-forme qui transformera l’infrastructure de paiement dans les pays nordiques », a déclaré Lars Sjögren, PDG de P27.

La coopération croissante entre les banques nordiques est motivée par la nécessité de réagir rapidement à la présence croissante et à l’impact économique des fintechs et des banques de niche sur leurs marchés nationaux. Cette inquiétude est basée sur la crainte réelle que l’inaction puisse entraîner une diminution du pouvoir et du statut des banques traditionnelles et la possibilité future qu’elles ne deviennent guère plus que des sous-traitants de géants de la fintech tels que Google, Apple, Facebook et Amazon.

L’approbation de la fusion par la CE signifie que la plate-forme P27 peut passer à la prochaine étape de son développement – l’intégration de clients au Danemark, en Finlande et en Suède. Le plan de croissance comprend l’acquisition complète par P27 du système de compensation propriétaire de Bankgirot en Suède.

Grâce à la collaboration, les banques nordiques exerceront leur activité principale contre les fintechs perturbatrices telles que Google, Apple, Facebook et Amazon, a déclaré Ulrik Nødgaard, directeur administratif de Finans Danmark, l’organisation centrale danoise des banques et des prestataires de services financiers.

« Les fintechs, et en particulier les géants mondiaux de la technologie, ont la capacité et la force financière pour changer la donne dans la façon dont les services bancaires sont commercialisés et fournis. Le secteur bancaire doit réagir alors que les géants de la technologie ciblent les principaux domaines lucratifs de la banque. Les entreprises technologiques développent de nouveaux services de paiement, des solutions de crédit, des comptes de dépôt et pourraient même se développer pour proposer des produits d’investissement », a ajouté Nødgaard.

Des collaborations plus approfondies, combinées à des investissements accrus dans les technologies de nouvelle génération, constituent la meilleure ligne de défense pour les banques nordiques afin d’éviter un exode massif de clients vers les perturbateurs de la fintech, a déclaré Lena Gredenhag, Handelsbankendirecteur adjoint des paiements nordiques.

« Il est de plus en plus reconnu que les paiements sont le ciment qui relie les banques à leurs clients. Cette nouvelle pensée est apparue alors que les paiements occupent une place plus importante dans l’agenda stratégique à la suite des avancées technologiques, des changements de comportement des clients, de l’introduction de nouvelles réglementations et du passage à des interfaces bancaires ouvertes », a déclaré Gredenhag.

P27 est conçu pour doter les banques nordiques participantes des moyens de construire une infrastructure de paiement robuste et résiliente qui offre un plus large éventail de nouvelles possibilités de paiement.

La transition vers une infrastructure bancaire ouverte, soutenue par la Directive sur les services de paiement de l’Union européenne (PSD2), présente une passerelle prête pour que les fintechs accèdent et « accrochent » les clients des banques traditionnelles, a déclaré Gredenhag.

« P27 représente non seulement une opportunité importante pour nous aider à améliorer davantage notre offre aux clients des pays nordiques, mais nous permettra également de rationaliser nos processus et de réduire la complexité en interne. P27 nous permet d’exploiter de nouveaux types de données tout en augmentant la connectivité et l’intégration entre les économies des pays nordiques », a-t-elle déclaré.

La directive PSD2 de l’UE exige que les banques donnent accès à des fournisseurs tiers enregistrés au nom et avec le consentement de leurs clients. La directive a augmenté les enjeux de la concurrence pour toutes les banques à travers l’Europe, tout en créant une opportunité potentielle dans la sphère des services financiers pour les fintechs disposant des ressources nécessaires pour concurrencer les banques de premier plan.

Il sert déjà de principale motivation aux fintechs nordiques pour étendre leurs opérations transfrontalières dans la sphère bancaire. Le prêteur numérique basé à Copenhague, Lunar, a révélé son intention d’établir une banque commerciale à grande échelle en Norvège en 2021-2022.

« Les banques établies ont besoin de plus de concurrence. Les gagnants ici sont les consommateurs. Lunar aura son propre objectif, mais en ce moment, nous sommes particulièrement intéressés à proposer des solutions financières adaptées aux besoins des jeunes en Norvège et dans les pays nordiques », a déclaré Eilin Schjetne, responsable pays de Lunar en Norvège.

Les banques nordiques manifestent un plus grand appétit pour les collaborations avec les fintechs et les acquisitions stratégiques ciblées qui leur permettent de s’implanter davantage dans le domaine de la banque numérique. DNB Bank, la plus grande banque de Norvège, est sur le point de conclure une prise de contrôle de 11,6 milliards de NOK (950 millions d’euros) du prêteur numérique basé à Oslo, Sbanken, l’une des plus grandes banques de niche du pays.

Le rachat de Tink par Visa Europe a ajouté une nouvelle dynamique aux principales banques nordiques pour mener une nouvelle vague de consolidation au sein des rangs en expansion rapide des fintechs et des banques numériques dans la région. Tink, qui a été considéré comme une cible d’acquisition potentielle par Nordea et le groupe SEB, correspond au profil d’une catégorie spéciale de fintech selon les normes nordiques.

Intégrée à plus de 3 400 banques et institutions financières à travers l’Europe, l’interface de programmation d’application (API) unique de la fintech permet aux clients d’accéder à des données financières agrégées, de créer des outils de gestion des finances personnelles et d’utiliser des services financiers intelligents tels que des informations sur les risques et la vérification des comptes.

« Tink est devenu l’une des principales plateformes bancaires ouvertes en Europe au cours de la dernière décennie. Dans le cadre de Visa, nous pourrons aller plus vite et aller plus loin que jamais », a déclaré Daniel Kjellen, PDG de Tink.

La concurrence croissante des fintechs régionales et mondiales n’a pas été une expérience entièrement négative pour les banques nordiques. Le succès de Saxo Bank à devenir la première banque agréée au monde à obtenir l’attestation Cloud Security Alliance STAR de niveau 2 et l’accréditation Trusted Cloud Provider souligne la valeur de la concurrence des fintechs pour pousser les banques nordiques à devenir des acteurs plus innovants et plus puissants dans le domaine des services financiers aux niveaux régional et international. .

« La force, la puissance et la sécurité de notre modèle commercial bancaire reposent avant tout sur le numérique. Nous sommes bien avancés sur une voie ambitieuse pour fournir tous nos services numériques à partir du cloud. Notre modèle est basé sur une infrastructure de microservices qui nous offre la possibilité de lancer de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement et de manière plus sécurisée. L’avantage est un délai de mise sur le marché plus court, une infrastructure plus robuste et une plate-forme beaucoup plus agile, évolutive et flexible », a déclaré Søren Kyhl, COO de Saxo.